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　　陈皓在四季报中表示，展望AI产业，目前从行业大周期维度看，AI正从2025年二、三季度的加速期切换为2026年的稳健成长期。相比于2025年三季度对海外主要开支主体的统计，当前节点看海外CSP(云服务提供商)主业的韧性较强，利润和现金流依然稳健，能支撑CAPEX(资本支出)继续上行，但同时对AI商业化闭环的要求逐渐增加，后续需重点关注板块内结构性机会和AI应用落地情况。同时，AI与本土场景融合度持续提升，算力基建与应用落地协同推进，国内产业链信心不断增强，国内科技相关板块投资机会持续涌现。

　　兴证全球基金的基金经理谢治宇介绍，以光模块为代表的海外算力板块在海外大客户加单以及新技术发展的刺激下持续创出新高。尤其在光模块、PCB领域，国内的供应链龙头在国际舞台上获得了更高的话语权；在液冷、电源等领域，国内龙头正在取得历史性的突破。在AI天量资本开支的拉动下，海外出现了缺电、缺存储的窘境，相应国内的储能、燃气轮机、存储相关产业链迎来了高景气度，个股投资机会频出。国产算力的突破拉动了国内半导体景气度，尤其是国内存储大厂将在2026年迎来历史机遇，国产半导体设备以及耗材将是资金配置的重点。在科技领域，国内有望崛起一批具备全球竞争力的优质公司。