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　　从基本面来看，刘健认为，上市公司质量的提升为资本市场走稳走强提供坚实基础。上市公司是资本市场之基，2024年A股上市公司合计实现营业收入72万亿元，近六成上市公司实现营收正增长，合计实现净利润5.22万亿元，近八成上市公司实现盈利，有力支持资本市场企稳回升。分行业领域看，代表中国经济新动能的人工智能、先进制造、生物医药等行业盈利快速提升，其中芯片设计和集成电路、消费电子、创新药2024年分别实现净利润同比增长19%、13%、13%。与此同时，市场现金分红的稳定性、持续性和可预期性均持续提升，2022年至2024年间，A股上市公司现金分红规模分别为2.1万亿元、2.2万亿元、2.4万亿元，分红公司的平均股利支付率持续提升，当前沪深300指数成分股年化股息率重新回到3%以上。另外，2024年有超过2000家上市公司实施了股份回购，累计回购金额超1500亿元。

　　从资金面来看，境内中长期资金成为市场稳定的 “压舱石”。近十年来，专业投资机构持股市值占比逐年提升，特别是2022年以来，各类中长期资金持有A股市值和占比进一步上升，对维护资本市场稳定贡献了力量。截至2024年末，各类境内专业投资机构持有A股流通市值已达约13万亿元，持股市值占比超过16%，交易量占比接近25%。社保基金作为最重要的中长期资金，近年来也不断加大入市规模，2024年末社保基金持有A股流通市值规模已接近5000亿元，是维护资本市场稳定运行不可或缺的重要力量。在资本市场“1+N”制度框架下，近年来我国持续加大中长期资金入市力度，《关于推动中长期资金入市的指导意见》和《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》相继推出，重点引导保险资金、社保基金、养老金、公募基金、银行理财、信托等中长期资金入市，推动A股市场逐步形成长钱长投的制度环境。

　　资本市场对境外投资者的吸引力也在逐步提升。EPFR数据显示2024年四季度以来，跨境资金，尤其是境外资金加速流入我国权益市场。今年5月，高盛、摩根士丹利、野村证券等境外投行相继上调中国2025年经济增速预期。展望未来，中国科技实力和产业竞争力的不断增强将进一步提升我国资本市场对境外投资者的吸引力，以DeepSeek为代表的AI技术生态快速发展，成为资本市场的新投资热点，推动中国科技资产迎来价值重估。市场表现上，2024年9月末以来，恒生科技指数已上涨超过40%。近年来，人民币国际化程度的提升也将推动境外资金积极寻找更多的优质人民币资产，A股市场有望成为全球资金配置的重要场所。